การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาและแนวโน้มของอุตสาหกรรมรถยนต์ของโมร็อกโก

(ศูนย์วิจัยการค้าแห่งแอฟริกา) นับตั้งแต่ได้รับเอกราชโมร็อกโกกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในแอฟริกาที่ทุ่มเทให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ ในปี 2014 อุตสาหกรรมรถยนต์แซงหน้าอุตสาหกรรมฟอสเฟตเป็นครั้งแรกและกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

1. ประวัติการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ของโมร็อกโก
1) ระยะเริ่มต้น
นับตั้งแต่ได้รับเอกราชของโมร็อกโกจึงกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในแอฟริกาที่ทุ่มเทให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ยกเว้นแอฟริกาใต้และอาณาจักรรถยนต์อื่น ๆ

ในปีพ. ศ. 2502 ด้วยความช่วยเหลือของกลุ่ม Fiat Automobile ของอิตาลีโมร็อกโกได้ก่อตั้ง บริษัท Moroccan Automobile Manufacturing Company (SOMACA) โรงงานแห่งนี้ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบรถยนต์ยี่ห้อ Simca และ Fiat โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด 30,000 คันต่อปี

ในปี 2546 จากสภาพการดำเนินงานที่ไม่ดีของ SOMACA รัฐบาลโมร็อกโกจึงตัดสินใจหยุดต่อสัญญากับ Fiat Group และขายหุ้น 38% ใน บริษัท ให้กับ Renault Group ของฝรั่งเศส ในปี 2548 Renault Group ได้ซื้อหุ้น บริษัท ผลิตรถยนต์โมร็อกโกทั้งหมดจาก Fiat Group และใช้ บริษัท นี้เพื่อประกอบ Dacia Logan ซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์ราคาถูกภายใต้กลุ่ม มีแผนจะผลิตรถยนต์ 30,000 คันต่อปีโดยครึ่งหนึ่งจะถูกส่งออกไปยังยูโรโซนและตะวันออกกลาง รถยนต์ Logan กลายเป็นแบรนด์รถยนต์ที่ขายดีที่สุดของโมร็อกโกอย่างรวดเร็ว

2) ขั้นตอนการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ในปี 2550 อุตสาหกรรมรถยนต์ของโมร็อกโกเข้าสู่ขั้นตอนของการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในปีนี้รัฐบาลโมร็อกโกและ Renault Group ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อร่วมกันตัดสินใจสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในเมืองแทนเจียร์ประเทศโมร็อกโกด้วยเงินลงทุนรวมประมาณ 600 ล้านยูโรโดยมีการออกแบบรถยนต์ปีละ 400,000 คันโดย 90% จะถูกส่งออก .

ในปี 2555 โรงงาน Renault Tangier ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการโดยส่วนใหญ่ผลิตรถยนต์ราคาประหยัดยี่ห้อ Renault และกลายเป็นโรงงานประกอบรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาและภูมิภาคอาหรับในทันที

ในปี 2556 โรงงาน Renault Tangier เฟสที่สองได้เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการและกำลังการผลิตต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น 340,000 ถึง 400,000 คัน

ในปี 2014 โรงงาน Renault Tangier และ SOMACA ที่ถือครองอยู่นั้นผลิตได้จริง 227,000 คันโดยมีอัตราการแปล 45% และมีแผนจะถึง 55% ในปีนี้ นอกจากนี้การจัดตั้งและพัฒนา Renault Tanger Automobile Assembly Plant ได้ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำของรถยนต์โดยรอบ มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มากกว่า 20 แห่งรอบ ๆ โรงงานรวมถึง Denso Co. , Ltd. ผู้ผลิตอุปกรณ์ปั๊มภาษาฝรั่งเศส Snop และ Valeo แห่งฝรั่งเศส Valeo ผู้ผลิตกระจกรถยนต์สัญชาติฝรั่งเศส Saint Gobain ผู้ผลิตเข็มขัดนิรภัยและถุงลมนิรภัยของญี่ปุ่น Takata และยานยนต์อเมริกัน ผู้ผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ Visteon และอื่น ๆ

ในเดือนมิถุนายน 2558 กลุ่ม บริษัท เปอโยต์ - ซีตรองของฝรั่งเศสประกาศว่าจะลงทุน 557 ล้านยูโรในโมร็อกโกเพื่อสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ที่มีผลผลิต 200,000 คันต่อปีในขั้นสุดท้าย โดยส่วนใหญ่จะผลิตรถยนต์ราคาประหยัดเช่น Peugeot 301 เพื่อส่งออกไปยังตลาดดั้งเดิมในแอฟริกาและตะวันออกกลาง จะเริ่มผลิตในปี 2019

3) อุตสาหกรรมรถยนต์กลายเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของโมร็อกโก
ตั้งแต่ปี 2009 ถึงปี 2014 มูลค่าการส่งออกต่อปีของอุตสาหกรรมรถยนต์ของโมร็อกโกเพิ่มขึ้นจาก 12 พันล้าน dirhams เป็น 4 หมื่นล้าน dirhams และส่วนแบ่งในการส่งออกทั้งหมดของโมร็อกโกก็เพิ่มขึ้นจาก 10.6% เป็น 20.1%

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดปลายทางการส่งออกของรถจักรยานยนต์แสดงให้เห็นว่าในช่วงปี 2550-2556 ตลาดปลายทางการส่งออกของรถจักรยานยนต์มีการกระจุกตัวสูงใน 31 ประเทศในยุโรปคิดเป็น 93% โดย 46% เป็นฝรั่งเศสสเปนอิตาลีและสหราชอาณาจักร ตามลำดับคือ 35%, 7% และ 4.72% นอกจากนี้ทวีปแอฟริกายังครองส่วนหนึ่งของตลาดอียิปต์และตูนิเซียอยู่ที่ 2.5% และ 1.2% ตามลำดับ

ในปี 2014 มีการแซงหน้าอุตสาหกรรมฟอสเฟตเป็นครั้งแรกและอุตสาหกรรมรถยนต์ของโมร็อกโกกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีรายได้จากการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในโมร็อกโก Alami รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของโมร็อกโกกล่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ว่าปริมาณการส่งออกของอุตสาหกรรมรถยนต์ของโมร็อกโกคาดว่าจะสูงถึง 1 แสนล้านเดอร์แฮมในปี 2563

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมรถยนต์ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าส่งออกของโมร็อกโกดีขึ้นในระดับหนึ่งและในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงสภาพการขาดดุลในระยะยาวของการค้าต่างประเทศของโมร็อกโก ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 โดยได้รับแรงหนุนจากการส่งออกจากอุตสาหกรรมยานยนต์โมร็อกโกเกินดุลการค้ากับฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสองเป็นครั้งแรกถึง 198 ล้านยูโร

มีรายงานว่าอุตสาหกรรมเคเบิลรถยนต์ของโมร็อกโกเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ของโมร็อกโกมาโดยตลอด ปัจจุบันอุตสาหกรรมได้รวบรวม บริษัท มากกว่า 70 แห่งและมียอดส่งออก 17.3 พันล้านเดอร์แฮมในปี 2014 อย่างไรก็ตามเมื่อโรงงานประกอบ Renault Tangier เริ่มดำเนินการในปี 2555 การส่งออกรถยนต์ของโมร็อกโกเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.2 พันล้าน Dh ในปี 2010 เป็น Dh19 5 พันล้านในปี 2014 อัตราการเติบโตต่อปีมากกว่า 52% ซึ่งสูงกว่าอันดับก่อนหน้านี้ การส่งออกอุตสาหกรรมเคเบิล

2. ตลาดรถยนต์ในประเทศโมร็อกโก
เนื่องจากฐานประชากรจำนวนน้อยตลาดรถยนต์ในประเทศโมร็อกโกจึงค่อนข้างเล็ก ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2557 ยอดขายรถยนต์ในประเทศต่อปีอยู่ระหว่าง 100,000 ถึง 130,000 เท่านั้น จากข้อมูลของสมาคมผู้นำเข้ารถจักรยานยนต์พบว่าปริมาณการขายรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 1.09% ในปี 2557 และยอดขายรถยนต์ใหม่สูงถึง 122,000 คัน แต่ก็ยังต่ำกว่าสถิติ 130,000 คันในปี 2555 ในจำนวนนี้ราคาถูกของเรโนลต์ รถยี่ห้อ Dacia ขายดีที่สุด ข้อมูลการขายของแต่ละแบรนด์มีดังนี้: Dacia ขายได้ 33,737 คันเพิ่มขึ้น 11%; ยอดขายเรโนลต์ 11475 ลดลง 31%; ยอดขายของฟอร์ด 11,194 คันเพิ่มขึ้น 8.63%; Fiat ขาย 10,074 คันเพิ่มขึ้น 33%; ยอดขาย Peugeot 8,901 ลดลง 8.15%; ซีตรองขาย 5,382 คันเพิ่มขึ้น 7.21%; โตโยต้าขายได้ 5138 คันเพิ่มขึ้น 34%

3. อุตสาหกรรมรถยนต์ของโมร็อกโกดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
ตั้งแต่ปี 2010 ถึงปี 2013 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ดึงดูดโดยอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 660 ล้าน dirhams เป็น 2.4 พันล้าน dirhams และส่วนแบ่งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ดึงดูดโดยภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจาก 19.2% เป็น 45.3% ในบรรดาพวกเขาในปี 2555 เนื่องจากการก่อสร้างโรงงาน Renault Tangier การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศดึงดูดในปีนั้นถึงจุดสูงสุด 3.7 พันล้านเดอร์แฮม

ฝรั่งเศสเป็นแหล่งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของโมร็อกโก ด้วยการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ Renault Tangier ทำให้โมร็อกโกค่อยๆกลายเป็นฐานการผลิตในต่างประเทศสำหรับ บริษัท ฝรั่งเศส แนวโน้มนี้จะชัดเจนมากขึ้นหลังจากฐานการผลิตของ Peugeot-Citroen ใน Motorcycle เสร็จสิ้นในปี 2019

4. ข้อได้เปรียบในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ของโมร็อกโก
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมรถยนต์ของโมร็อกโกได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ของการพัฒนาอุตสาหกรรม ปัจจุบันมี บริษัท มากกว่า 200 แห่งกระจายอยู่ในศูนย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ Tangier (43%), Casablanca (39%) และ Kenitra (7%) นอกเหนือจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหนือกว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่มั่นคงและต้นทุนแรงงานที่ต่ำการพัฒนาอย่างรวดเร็วยังมีสาเหตุดังต่อไปนี้:

1. โมร็อกโกได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปประเทศอาหรับสหรัฐอเมริกาและตุรกีและอุตสาหกรรมรถยนต์ของโมร็อกโกยังสามารถส่งออกไปยังประเทศข้างต้นได้โดยไม่ต้องเสียภาษี

ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติฝรั่งเศส Renault และ Peugeot-Citroen ได้เล็งเห็นถึงข้อได้เปรียบข้างต้นและทำให้โมร็อกโกกลายเป็นฐานการผลิตรถยนต์ราคาประหยัดเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและประเทศอาหรับ นอกจากนี้การจัดตั้งโรงงานประกอบรถยนต์จะผลักดันให้ บริษัท ผลิตชิ้นส่วนต้นน้ำเข้ามาลงทุนและตั้งโรงงานในโมร็อกโกซึ่งจะผลักดันการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งหมด

2. กำหนดแผนพัฒนาที่ชัดเจน
ในปี 2014 โมร็อกโกได้เสนอแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแบบเร่งซึ่งอุตสาหกรรมรถยนต์ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของโมร็อกโกเนื่องจากมีมูลค่าเพิ่มสูงห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ยาวนานความสามารถในการขับขี่ที่แข็งแกร่งและความละเอียดในการจ้างงาน ตามแผนภายในปี 2020 กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์โมร็อกโกจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 400,000 เป็น 800,000 อัตราการแปลจะเพิ่มขึ้น 20% เป็น 65% และจำนวนงานจะเพิ่มขึ้น 90,000 เป็น 170,000

3. ให้ภาษีและเงินอุดหนุนบางรายการ
ในเมืองรถยนต์ที่จัดตั้งโดยรัฐบาล (แต่ละเมืองใน Tangier และ Kenitra) จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ 5 ปีแรกและอัตราภาษีสำหรับ 20 ปีถัดไปคือ 8.75% อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลทั่วไปคือ 30% นอกจากนี้รัฐบาลโมร็อกโกยังให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์บางรายที่ลงทุนในโมร็อกโกรวมถึง 11 ภาคย่อยในสี่สาขาหลักของสายเคเบิลการตกแต่งภายในรถยนต์ปั๊มโลหะและแบตเตอรี่สำหรับจัดเก็บข้อมูลและเป็นการลงทุนครั้งแรกใน 11 อุตสาหกรรมเหล่านี้ -3 บริษัท สามารถรับเงินช่วยเหลือ 30% ของเงินลงทุนสูงสุด

นอกเหนือจากเงินอุดหนุนข้างต้นแล้วรัฐบาลโมร็อกโกยังใช้กองทุน Hassan II และกองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุนเพื่อให้สิ่งจูงใจในการลงทุน

4. สถาบันการเงินจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ต่อไป
ในเดือนกรกฎาคม 2558 ธนาคาร Attijariwafa ธนาคารการค้าต่างประเทศของโมร็อกโก (BMCE) และธนาคาร BCP ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดสามแห่งของโมร็อกโกได้ลงนามในข้อตกลงกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของโมร็อกโกและสมาคมอุตสาหกรรมและการพาณิชย์รถยนต์โมร็อกโก (Amica) เพื่อสนับสนุน กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ ธนาคารทั้งสามแห่งจะให้บริการจัดหาเงินแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่อุตสาหกรรมยานยนต์เร่งรวบรวมตั๋วเงินของผู้รับเหมาช่วงและให้บริการจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนและเงินอุดหนุนการฝึกอบรม

5. รัฐบาลโมร็อกโกส่งเสริมการฝึกอบรมผู้มีความสามารถในสาขายานยนต์อย่างจริงจัง
สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 6 กล่าวไว้ในสุนทรพจน์ในวันครองราชย์เมื่อปี 2558 ว่าควรส่งเสริมการพัฒนาสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพในอุตสาหกรรมยานยนต์ ปัจจุบันมีการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมผู้มีความสามารถพิเศษในอุตสาหกรรมรถยนต์ (IFMIA) 4 แห่งในแทนเจียร์คาซ่าและเคนเนธราซึ่งอุตสาหกรรมรถยนต์มีความเข้มข้น ตั้งแต่ปี 2010 ถึงปี 2015 มีการฝึกอบรมความสามารถ 70,000 คนซึ่งรวมถึงผู้จัดการ 1,500 คนวิศวกร 7,000 คนช่างเทคนิค 29,000 คนและผู้ปฏิบัติงาน 32,500 คน นอกจากนี้รัฐบาลยังอุดหนุนการฝึกอบรมบุคลากร เงินอุดหนุนการฝึกอบรมประจำปีคือ 30,000 dirhams สำหรับผู้บริหาร 30,000 dirhams สำหรับช่างเทคนิคและ 15,000 dirhams สำหรับผู้ปฏิบัติงาน แต่ละคนจะได้รับเงินอุดหนุนข้างต้นรวม 3 ปี

จากการวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยการค้าแห่งแอฟริกาปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมการวางแผนและพัฒนาที่สำคัญใน "แผนพัฒนาอุตสาหกรรมแบบเร่ง" ของรัฐบาลโมร็อกโก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาข้อได้เปรียบต่างๆเช่นข้อตกลงความได้เปรียบทางการค้ากับต่างประเทศแผนการพัฒนาที่ชัดเจนนโยบายที่เป็นที่ชื่นชอบการสนับสนุนจากสถาบันการเงินและผู้มีความสามารถด้านรถยนต์จำนวนมากได้ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีรายได้จากการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ในปัจจุบันการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ของโมร็อกโกส่วนใหญ่มาจากการประกอบรถยนต์และการจัดตั้งโรงงานประกอบรถยนต์จะผลักดันให้ บริษัท ส่วนประกอบต้นน้ำเข้ามาลงทุนในโมร็อกโกซึ่งจะช่วยผลักดันการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งหมด

ไดเรกทอรีตัวแทนจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ของแอฟริกาใต้
ไดเรกทอรีตัวแทนจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ของเคนยา